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2018年中美獨角獸行業分析顯示—— 化妝品:本土自主品牌建設尚須努力

作者:     來源: 中國健康傳媒集團-中國醫藥報 2019-07-24

  2018年,美國彩妝品牌PatMcGrathLabs獲得法國投資公司Eurazeo旗下消費品投資部門(EurazeoBrands)6000萬美元的少數股權投資,估值達到10億美金,成爲美國第一家主營産品爲口紅的化妝品領域的獨角獸企業。


  在化妝品領域,我國暫未出現獨角獸企業。究其原因,主要有以下幾點:一是美國化妝品市場發達,人均消費和規模總量遠高于中國,成熟的市場爲孕育獨角獸企業提供了溫床。二是美國化妝品市場更爲活躍,融資並購數量全球遙遙領先,而資金扶持對于獨角獸企業的成長至關重要。三是中國的化妝品行業市場集中度(ConcentrationRatio)低,中小品牌集中在低端市場上,競爭激烈,難以成爲獨角獸企業。四是高端市場上,外資品牌占據主導地位,我國自主品牌市場占有率低,難以突圍。


  成熟的消費市場


  數據顯示,2017年,美國化妝品市場份額爲861億美元,占全球比重的18.5%,位居首位;中國緊隨其後,市場份額爲535億美元,占全球比重的11.5%(圖1)。此外,從人均化妝品消費水平上看,美國人均消費金額達到264美元,是中國的近7倍。無論從規模總量上,還是人均消費上,美國都遠勝于中國。成熟的市場無疑爲獨立化妝品品牌崛起提供了養分,美國發達的消費市場是孕育獨角獸企業的良好搖籃。



  活躍的市場融資


  資本的扶持對獨角獸企業的成長起到至關重要的作用,而美國的化妝品資本市場恰恰十分活


  躍。統計數據顯示,2018年上半年,美國的化妝品行業共發生企業投資並購事件32起,而中國融資並購事件爲25起,略遜一籌。


  從投資的熱門領域來看,美國的投資者關注的創業5年內的企業中,品牌商更多,位列融資筆數前3位的,均爲品牌商,其中彩妝品類最受關注;而中國投資者更爲看重的是互聯網平台和渠道,對小型創業品牌的投資意願較弱(圖2)。



  市場集中度不高


  從品牌的行業集中度來看,盡管近年來美國市場受美妝意識轉變及社交平台話語權提升的影響,消費者不再局限于優質的國際大品牌,小而美的獨立品牌獲得良好發展機遇,迅速進入市場,導致美國化妝品行業的整體集中度有小幅下降,但其仍遠高于中國的品牌集中度。


  2017年,美國化妝品市場行業集中率指數CR5(5個最大企業所占市場份額)和CR10(10個最大企業所占市場份額)分別爲42.3%和57.6%,高出中國15.5個百分點和19.1個百分點(圖3)。可見,中國化妝品市場品牌集中度不高,中小品牌集中在中低端市場,競爭激烈,在這樣的背景下,我國化妝品領域的獨角獸企業自然難以出現。



  自有品牌難突圍


  在高端市場上,美英等外資品牌發展曆史悠久,品牌效應強,同時具備強大的研發實力,加之天然供應鏈和渠道鋪設優勢,其牢牢把控著化妝品消費市場,這也導致我國本土品牌建設落後,難以突圍。


  根據Euromonitor研究數據顯示,2017年,我國高端化妝品TOP40品牌中,只有無限極、環亞科技、昆明沃霖、拉芳集團等4家內資企業,其余均爲外資企業,且這4家企業在高端市場的市場占有率只有7.7%,而外資企業市場占有率高達92.3%,差距懸殊。


  與之相對,美國化妝品消費市場,本土品牌占據主導地位。根據Euromonitor的研究數據,2017年,在美國化妝品消費市場上,市場占有率大于0.2%的公司,共62家,其中美國本土公司占52.1%,歐洲公司占28.4%(圖4)。而美國化妝品市場占有率前10的公司中,海外公司僅占4家(歐萊雅、聯合利華、LVMH、科蒂集團);前20公司中,海外公司只有7家。



  由此可見,相較于美國,中國的化妝品自主品牌建設還有很長的路要走。


       (來源:前瞻産業研究院《2018年中美獨角獸研究報告》)


(責任編輯:申楊)

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